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广西发行全国首单增强型并购中期票据
发表时间:2020-04-13 22:39:56来源:中新网广西

摘要提示:4月10日,广西交通投资集团成功发行全国首单增强型并购中期票据。

  中新网广西新闻4月13日电(刘广伟 黄艳梅)4月10日,广西交通投资集团成功发行全国首单增强型并购中期票据。本期债券由兴业银行南宁分行独立主承销,首期发行金额5亿元,期限5年,募集资金用于向发行人控股子公司增资,支持区内高速公路项目建设,票面利率3.46%,创下该公司中期票据历史最低发行价格。

  广西是中国唯一沿边沿海的少数民族自治区,是“一带一路”有机衔接的重要门户。人民银行南宁中心支行切实履行职责,主动作为,加强同中国银行间市场交易商协会的政策协调和信息共享,指导兴业银行南宁分行立足广西区位优势,深入挖掘广西交通投资集团等重点企业的个性化融资需求,充分发挥银行间债券市场在支持“一带一路”、面向东盟的金融开放门户、西部陆海新通道及广西自贸区建设等方面的积极作用。

  本期票据是全国首单增强型并购中期票据,也是全国首单服务国家重大战略实施并购票据,是人民银行南宁中心支行推动广西首单疫情防控债务融资工具、广西首单法人银行永续债、全国首单“LPR浮息+利率互换”债务融资工具成功落地后的又一创新项目,标志着区内主承销商和发行企业对银行间债券市场的产品体系认知更加深刻,有助于区内国有企业树立良好的市场形象,为其他企业在银行间债券市场融资创造良好的投资环境。

 

  知识链接

  为更好运用直接融资服务实体经济,支持经济结构调整和产业整合,充分发挥债券市场主渠道作用,中国银行间市场交易商协会主动探索债务融资工具用于股权性质用途。

  与普通型相比,增强型并购中期票据具有以下主要特点:

  一、发行企业为承担“一带一路”建设、国有企业混合所有制改革、战略性网络型基础设施建设等国家重大战略落实任务的中央企业或省属国有企业。如铁路、公路、机场及港口等重大基础设施建设主体。

  二、募集资金可用于向发行企业控股子公司增资(注资)。子公司可将增加(实缴)的注册资本用于参股型股权投资、补充项目资本金等相关股权性质的用途。

 

 

 

 

 

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